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全国前三配资公司 德邦证券：给予康弘药业买入评级
康普化学本次发行价格14.77元/股。本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为221,550,000.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健验[2022]8-45号《重庆康普化学工业股份有限公司验资报告》，确认公司截至2022年12月9日止，应募集资金总额为221,550,000.00元，减除发行费用19,786,310.62元(不含税)后，募集资金净额为201,763,689.38元。
德邦证券股份有限公司周新明,吴明华近期对康弘药业进行研究并发布了研究报告《康柏西普获海外市场准入资格，眼科产品矩阵丰富》，本报告对康弘药业给出买入评级，当前股价为18.63元。
康弘药业(002773)
投资要点
事件：公司发布2024年半年报。2024上半年，康弘药业实现营收22.94亿(+19.46%)，归母净利润6.92亿(+31.77%)，扣非归母净利润6.78亿(+33.10%)。单Q2营业收入为12.01亿元，同比增长16.01%，扣非归母净利润3.15亿元，同比增长29.73%。
康柏西普获海外市场准入资格，康柏西普高剂量已开展临床试验。2024年6月公司收到缅甸政府卫生部食品药品监督管理局批准签发的朗沐(康柏西普眼用注射液)药品注册证书，公司I类生物新药-康柏西普眼用注射液获得缅甸市场的准入资格。高剂量康柏西普眼用注射液治疗糖尿病黄斑水肿(DME)，目前处于临床I期阶段。
基因治疗板块布局两款中美双报眼科产品，专注眼科疾病治疗。在基因治疗板块，公司已经拥有两个获批中美临床试验的项目，用于治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性的KH631眼用注射液与KH658眼用注射液均处于临床Ⅰ期阶段，KH658眼用注射液通过在人体内持续表达抗VEGF蛋白，从而抑制新生血管病变的生长，有望以单次给药实现患者长期获益。
投资建议：公司眼科产品管线丰富，战略布局长远。我们预测2024-2026年归母净利润为12.47/14.46/16.06亿元，对应PE估值13.7/11.9/10.7倍。维持“买入”评级。
风险提示：行业政策变动风险、产品销售不及预期风险、研发风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券陈铁林研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为48.73%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.15亿，根据现价换算的预测PE为14.11。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。
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